M&A ADVISORY

事業承継・M&Aを、
仲介・FAの両面から支援します。

株式会社mistoは、中小企業のM&Aにおいて、両当事者を支援する仲介業務と、一方当事者を支援するFA（フィナンシャル・アドバイザー）業務を提供します。案件ごとに立場・業務範囲・手数料・利益相反について事前に説明します。

立ち位置

POSITION

案件ごとに立場を明確にする

FA業務では一方当事者の利益を支援し、仲介業務では両当事者に中立・公平に対応します。双方から手数料を受領する場合は、その旨と相手方の手数料を事前に説明します。

業務形態に応じた価値評価

FA業務や単独の企業価値算定では、評価方法と前提を説明します。仲介業務では確定的な評価を行わず、簡易評価の位置付けを明示し、必要に応じて独立した専門家への相談を案内します。

会計・税務の実務を持つ

FA業務や単独受託では財務・税務DDに対応します。仲介業務ではDDを自ら実施せず、報告書の結論も決定せず、独立した専門家への相談・調整を支援します。

提供する業務

SERVICES

バリュエーション	譲り渡し側の財務状況・非財務状況の分析、事業計画書の作成支援、FA業務または単独受託での企業価値評価、仲介業務での簡易評価の説明
マッチング	ノンネーム・シート／企業概要書の作成、候補者の選定・提案、候補者の調査、ネームクリア、秘密保持契約の締結支援、トップ面談の実施支援
基本合意の交渉・締結	意向表明書の作成支援、交渉論点の整理、条件面の交渉・調整支援、スキームの提案、基本合意書の締結支援
デュー・ディリジェンス	各種DDの検討、実施スケジュールの調整・管理、FA業務または単独受託での財務・税務DDの実施、仲介業務では外部専門家によるDDの調整、譲り渡し側における開示資料の整理・作成支援
最終契約の交渉・締結	リスク事項の説明、交渉論点の整理、条件面の交渉・調整支援、経営者保証の取扱いの調整、最終契約内容の確認・助言
クロージング	クロージングチェックリストの作成、書類・重要物品の準備、スキーム実行支援
プロセス共通	全体のスケジューリングと進捗管理、両側間の事務連絡の調整、会議・契約調印・決済への立会い
成約後（PMI）	PMI計画の策定支援、経営・業務・管理機能それぞれの統合支援

法務事項は提携する弁護士が担当します。当社は非弁行為に該当しない範囲で支援を行います。

進め方

PROCESS

初回のご相談　ご意向と会社の状況を伺います。M&Aという手段が適切かどうかから、率直にお話しします。
中小M&Aガイドラインの事前説明　仲介契約・FA契約の締結前に、当社が遵守している内容を資料をもってご説明します。
仲介契約・FA契約の締結　業務の範囲・内容、担当者の保有資格、手数料、秘密保持、直接交渉の制限、専任条項、テール条項、契約期間、解除、責任の範囲などの重要事項を書面でご説明し、ご納得のうえ締結します。
実行支援　バリュエーションからクロージングまで、代表が一貫して担当します。
成約後の支援　PMIについても継続してご一緒します。

手数料

FEE

手数料体系は、ご相談の段階で書面をもってご提示します。成功報酬の算定方法と算定基準、最低手数料の有無、着手金・中間金・月額報酬の有無、手数料以外にご負担いただく費用について、仲介契約・FA契約の締結前に明示いたします。企業価値算定、デュー・ディリジェンス、M&Aセカンド・オピニオンは、単独でもお引き受けしています。

中小M&Aガイドラインの遵守

COMPLIANCE

当社は、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第3版）」を遵守しています。宣言の内容はこちらのページに掲載しています。

また、当社のM&A支援についてご懸念がある場合、中小企業庁が設置する情報提供受付窓口や、国が設置する事業承継・引継ぎ支援センター等へご相談いただくことを、当社は制約いたしません。

事業承継・M&Aを、仲介・FAの両面から支援します。